Fusiones, adquisiciones, escisiones y desinversiones

TE AYUDAMOS

Fusiones, adquisiciones, escisiones y desinversiones

Los problemas a los cuales se enfrentan las empresas son cada vez más complejos, requieren contar con un amplio abanico de soluciones para garantizar el acierto en las decisiones estratégicas de las empresas.

Una fusión o adquisicíón puede convertirse en un gran valor para una empresa. Pero asegurarse de que cada etapa del proceso de la transacción, desde la valoración hasta la negociación y el acuerdo final, sea un éxito requiere de experiencia y conocimiento.

En la ejecución de nuestros servicios, contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudar a nuestros clientes a crecer y a actuar con seguridad.

Metodología

FASE 1

Diagnostico estratégico inicial

  • Ayudamos a identificar los mejores objetivos de inversión.
  • Identificamos sinergias y potenciales oportunidades de mejora
  • Realizamos un análisis y valoración de la empresa objetivo

FASE 2

Asesoramiento en la transacción

  • Realizamos un asesoramiento integral en los procesos de inversión y desinversión
  • Realizamos el due diligence con un enfoque multidisciplinar (financiero, legal, fiscal, laboral, estratégico, comercial, de mercado, operacional, medioambiental, de sistemas, etc.),
  • Identificando riesgos y contingencias acordes con la actividad y aportando soluciones a los mismos
  • Ayudamos a negociar los mejores términos y condiciones de la transacción y a optimizar las garantías y responsabilidades pactadas.
  • Asesoramos en el diseño y ejecución de las estructuras óptimas para la transacción con el objetivo de maximizar beneficios

FASE 3

Estructuración de financiación y búsqueda de inversores

  • Asesoramos en la búsqueda y estructuración de financiación
  • Asesoramos en la búsqueda de financiación en mercados de capitales y otras fuentes de financiación
  • Asesoramos en procesos de reestructuración de deuda y recapitalizaciones

FASE 4

Asesoramiento post-transacción

  • Ayudamos a gestionar el proceso de integración, especialmente en las primeras fases, cuando es esencial estabilizar el negocio y evitar cualquier pérdida de valor
  • Asesoramientos a nuestros clientes en la desinversión de los activos no estratégicos del negocio
  • Ayudamos a mejorar el rendimiento a corto y medio plazo mediante la reducción de costes, simplificando las estructuras organizativas y los procesos
  • Le asesoramos en procesos de consolidación y build up 
  • Asesoramos en los procesos de desinversión maximizando el retorno de la operación.